Puedes importar una lista de clientes en formato CSV o Excel utilizando la opción "+Importar clientes" ("+Import Customers") en la sección de Clientes ("Customers") del panel de control de Owner ("Owner Dashboard").
Navega hasta la página de Clientes ("Customers") haciendo clic en Inicio ("Home") y luego en Clientes ("Customers") en el lado izquierdo de la pantalla.
Haz clic en "+Importar clientes" en la esquina superior derecha de la pantalla ("+Import Customers").
Ahora agrega el archivo CSV o Excel que deseas cargar haciendo clic en el recuadro para buscar tus archivos o utilizando la función de arrastrar y soltar para agregar el archivo al recuadro.
Recordatorio: Los siguientes campos son requeridos para importar una lista de clientes:
Nombre ("First name")
Apellido ("Last name")
Dirección de correo electrónico ("Email address")
Número de teléfono ("Phone number")
Para asegurarte de que estás cargando la información correcta, debes indicar si la primera línea de tu archivo CSV/Excel contiene encabezados o elementos.
Si la primera fila de la columna contiene un título o descripción, entonces contiene un encabezado ("it does contain a header").
Si la primera fila de la columna contiene datos de clientes, como "John" o "510-630-2397", entonces no contiene un encabezado ("it does not contain a header").
Ahora utiliza los menús desplegables bajo "Datos de CSV" ("CSV Data") para asegurarte de que la información correcta se almacenará en la columna correcta. Esta es la columna de la izquierda resaltada en rojo.
Puedes verificar que la información se alinea correctamente al verificarla en la sección de Vista previa ("Preview") en el lado derecho.
Haz clic en "Importar" ("Import").
